‘2023 대한민국 펀드대상’ 종합대상의 영예는 삼성자산운용이 차지했다. 삼성자산운용은 운용자산(AUM) 290조원의 국내 최대 자산운용사다. 전통적 투자 자산인 주식과 채권에서 쌓은 강점을 바탕으로 한국 시장에 없던 금융상품과 서비스를 선도적으로 도입한 업체로 평가받고 있다.
대표적 사례가 ‘국민 재테크 상품’으로 자리잡은 상장지수펀드(ETF)다. 이 회사는 2002년 10월 국내 첫 ETF인 ‘KODEX200’을 상장했다. 코스피200지수를 추종하는 KODEX200은 순자산 6조원의 국내 최대 공모 주식형 펀드로 성장했다. 섹터 ETF, 해외형 ETF, 채권 ETF, 파생형 ETF 등을 국내에서 처음 선보이기도 했다. 아시아 최초로 상장한 인버스 ETF(2009년)와 레버리지 ETF(2010년)는 한국 ETF 시장이 급성장하는 계기가 됐다.
금융투자협회에 따르면 지난 6일 기준 삼성자산운용의 ETF 순자산은 37조292억원으로 업계 1위다. 전체 ETF 시장(88조1928억원)의 41.9%를 차지하고 있다. 회사 관계자는 “KODEX 성공 이후 다른 운용사도 ETF 시장에 뛰어들면서 아시아에서 가장 다양한 상품군을 가진 국내 ETF 시장이 만들어졌다”고 말했다.ETF 투자자의 새로운 수요를 발 빠르게 파악해 신상품을 내놓은 점이 1등을 지킨 비결로 꼽힌다. 삼성자산운용이 지난해 4월 내놓은 ‘KODEX KOFR 금리 액티브’는 상장 5개월 만에 순자산 3조원을 돌파하는 신기록을 세웠다.
타깃데이트펀드(TDF)를 통해 연금 시장 공략도 강화하고 있다. 2016년 4월 미국 캐피털그룹과 손잡고 내놓은 ‘한국형 TDF’는 수탁액이 꾸준히 증가해 1조6000억원 선에 올라섰다. 삼성 한국형 ETF는 각각의 펀드가 캐피털그룹이 운용하는 17개 펀드에 재간접 형태로 분산 투자한다. 미국, 유럽, 아시아, 신흥시장의 주식·채권 펀드 등에 골고루 투자해 안정적 수익을 추구하는 점이 특징이다. 2020년에는 ETF를 활용해 저비용 분산 투자 효과를 극대화한 ‘ETF를 담은 TDF 시리즈’를 출시했다.
삼성자산운용은 최근 급성장하는 외부위탁운용(OCIO) 시장에서도 두각을 보이고 있다. 단순한 투자 자문 단계를 넘어 자산 배분, 펀드매니저 관리, 자금 집행, 성과 평가 등 기금 운용 전반을 대행하는 ‘종합 솔루션 서비스’를 내세웠다. 삼성자산운용 측은 “연기금 투자풀, 산업재해기금 주간 운용사 등으로 축적한 다년간의 연기금 OCIO 운영 노하우를 바탕으로 민간 OCIO 시장을 이끌 것”이라고 했다.
현재 국내 대학기금 OCIO에 진출한 업체는 삼성자산운용이 유일하다. 2019년 서울대발전기금 OCIO 주간운용사로 선정된 것을 시작으로 이화여대, 성균관대, 연세대 등의 기금을 관리하고 있다. 공익기관과 재단의 OCIO 시장에서도 존재감을 높이고 있다. 2021년 예금보험공사의 선임 주간운용사로 선정돼 1조5000억원 규모의 국내외 채권 포트폴리오를 운용하고 있다. 지난해에는 중소기업퇴직연금기금 전담 운용기관을 맡았다. 최근엔 강원랜드 여유자금 OCIO 주간 운용사로도 선정됐다.
임현우 기자 tardis@hankyung.com
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